PT y Oi modifican el reparto de capital en su fusión por la crisis del BES

Portugal Telecom (PT) y la brasileña Oi modificaron su reparto de capital en su proyecto de fusión, a causa de la crisis del Banco Espirito Santo (BES), que ha afectado al grupo portugués de telecomunicaciones, informó este miércoles PT en un comunicado.

La parte de PT en la nueva entidad, que pretende convertirse en un gigante de las comunicaciones del mercado lusófono, será del 25,6%, en lugar del 38% previsto inicialmente, precisa el documento.

La modificación se decidió después de que el holding Rioforte, integrante del grupo bancario portugués Espirito Santo, en plena crisis, se declarase el martes incapaz de reembolsar un vencimiento de deuda de 847 millones de euros a Portugal Telecom.

Rioforte pedirá por ello en los próximos días acogerse a la ley de quiebras de Luxemburgo, donde tiene su sede.

Según el nuevo acuerdo suscrito con Oi, el operador portugués ha aceptado retomar a su cargo la deuda impagada de Rioforte que había sido transferida a la empresa brasileña en el marco de su fusión, a cambio de acciones de la compañía sudamericana.

Tras el anuncio, la acción de Portugal Telecom subía este miércoles en la Bolsa de Lisboa un 6,45% sobre las 09H30 GMT. El índice PSI 20, el principal de la plaza lisboeta, ganaba un 3,1%.

La acción del Banco Espirito Santo, el mayor banco privado de Portugal, se disparaba, por su parte, más de un 17%, a 0,44 euros, después de perder la víspera un 14,61% que la hundió a un mínimo histórico (0,38 euros).

PT afirmó en su comunicado que las dos empresas "siguen comprometidas con la conclusión de los pasos restantes de la fusión".

Según el proyecto, la fusión dará lugar a un gigante de las telecomunicaciones del mercado lusófono con sede en Río de Janeiro y cotizado en Lisboa, Sao Paulo y Nueva York.

- Una saga con muchas ramificaciones -

El grupo Espirito Santo atraviesa una grave crisis desde mitad de junio, cuando se descubrió que otro de sus holding, ESI, ocultó unas pérdidas que ascienden a 1.300 millones de euros. El mismo holding incumplió a comienzos de este mes con un vencimiento de deuda en manos de clientes suizos.

Las irregularidades de contabilidad precipitaron a su vez la partida del presidente del Banco Espirito Santo, Ricardo Salgado, y el hundimiento de la acción de la entidad, que ha pasado de una capitalización bursátil de 6.000 millones de euros en abril a menos de 2.500 millones en la actualidad.

Rioforte posee un 49% del capital de Espirito Santo Financial Group (ESFG), que a su vez es el principal accionista del Banco Espirito Santo, con una participación del 20,1%.

El holding, con sede en Luxemburgo, presentará en breve un plan de reestructuración al tribunal de comercio del Gran Ducado con el que espera vender activos y captar fondos, protegido de las demandas de sus acreedores.

De momento, Portugal Telecom dejó claro que en coordinación con Oi llevará a cabo contra "Rioforte y las partes relevantes relacionadas, en toda la extensión permitida por la ley, las vías legales en su disposición con vistas a obtener el reembolso de la deuda de Rioforte".

El operador brasileño Oi ya protestó el 3 de julio por no haber sido informado de la decisión de Portugal Telecom de suscribir 897 millones de euros de deuda de Rioforte, de los cuales 847 millones vencían el martes.

PT efectuó esa inversión en abril, después de que sus accionistas aprobaran la fusión.

El nuevo presidente del Banco Espirito, Santo Vítor Bento, que trabajó previamente en el Banco de Portugal, anunció el martes que quiere "reconquistar la confianza de los mercados" y "poner fin a la especulación" con la acción de la entidad, que cuenta con 10.000 empleados en todo el mundo.